上市]冀东水泥:上市公司并购重组财务顾问专业
发布时间:2019-01-11 18:57 来源: 万博manbetx官网 作者: admin

本次交易中冀东水泥取得14家标的公司的控股权,14家标的公司经审计的模拟 合并报表最近一期末净资产金额与交易作价中较高值为交易作价58.75亿元,冀 东水泥2017年度经审计的财务报

  本次交易中冀东水泥取得14家标的公司的控股权,14家标的公司经审计的模拟

  合并报表最近一期末净资产金额与交易作价中较高值为交易作价58.75亿元,冀

  东水泥2017年度经审计的财务报表期末净资产额(归属于母公司股东的权益)

  为100.78亿元。标的公司的资产净额(交易作价与净资产金额的孰高值)已超

  5,000万元人民币。根据《重组办法》第十二条,本次交易构成重大资产重

  (1)金隅集团以所持有的赞皇金隅水泥有限公司100%股权、金隅琉水环

  保科技有限公司100%股权、天津金隅振兴环保科技有限公司62.09%股权、涿

  鹿金隅水泥有限公司100.00%股权、金隅水泥有限公司100.00%股权、

  100.00%股权出资,冀东水泥以所持有的临澧冀东水泥有限公司99.28%股权、

  冀水物业服务有限公司100.00%股权、冀东水泥凤翔有限责任公司90.00%

  股权、冀东水泥(烟台)有限责任公司100.00%股权、冀东水泥有限公

  司100.00%股权以及24.82亿元现金出资,双方共同向冀东水泥所控股的金隅

  (2)冀东水泥以15.37亿元现金收购金隅集团所持有的左权金隅水泥有限公司

  100.00%股权、陵川金隅水泥有限公司100.00%股权、太行和益水泥有限公

  司75.00%股权、涉县金隅水泥有限公司91.00%股权、沁阳市金隅水泥有

  限公司86.60%股权、岚县金隅水泥有限公司80.00%股权、宣化金隅水泥有限

  第一创业证券承销保荐有限责任公司作为本次交易的财务顾问,在尽职调查中对交易对方的

  情况、标的资产的状况、本次交易方案的合规性、本次交易对上市公司的影响、本次交易是否有利于

  解决同业竞争、重大资产重组信息披露文件的完备性等问题给予了重点关注。通过尽职调查和对上市

  公司董事会编制的重组报告书等信息披露文件的审慎核查,并与上市公司、本次交易的法律顾问、审

  1、本次交易事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规

  范上市公司重大资产重组若干问题的》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号

  2、重组报告书及相关信息披露文件的编制符合相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在虚假

  3、本次交易所涉及的资产定价原则公允,不存在损害上市公司和股东权益的情形,本次交易

  4、本次交易构成关联交易,关联交易程序履行符合相关,不存在损害上市公司及其全体股东

  5、本次交易将有利于增加上市公司的资产规模,有利于巩固和提升上市公司的市场竞争能力和持

  6、本次交易有利于上市公司保持健全有效的结构,在业务、资产、人员、机构、财务等

  方面与控股股东及其关联方保持,符合中国证监会关于上市公司性的相关。

阅读排行榜

编辑推荐

本站二维码

关注微信公众号,了解最新精彩内容